多家国内外知名机构出现在兖州煤业、建发股份等51只破净股中

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【滴滴美团严重失信】

來源:證券市場紅周刊數據顯示,截至11月25日收盤(下同),滬深兩市3724只在交易的個股中,有361只個股的股價跌破了每股凈資產(不包括市凈率為負值的個股,下同),占比9.67%。這意味著市場又迎來了一個“破凈”小高潮,對比2005年滬指在998點低點時,破凈股數量為173只,占比13.48%;2008年1664點時,破凈股有175只,占比11.43%。本次“破凈潮”正接近2008年的水平。

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如果結合去年年報與今年三季度的數據來看,金洲慈航、宏圖高科、大港股份、美都能源、平莊能源、天廣中茂、曙光股份、中珠醫療(維權)等21只破凈股的凈利潤已連續兩個報告期為負值。若今年年底之前未能扭虧為盈,根據上述規定,它們或將會被實施退市風險警示。

事實上,連續兩個會計年度虧損的破凈股不止*ST游久和*ST海馬。據記者整理,按扣非歸母凈利來看,悅達投資和ST慧業等34只破凈股股的扣非歸母凈利連續虧損。其中,吉電股份、華聯股份和軟控股份等20只個股已連續虧損了三個會計年度及其以上(見表1)。在這20只個股中,ST天成(維權)、林州重機(維權)和退市大控(維權)由於涉嫌違規曾被證監會的立案調查纏身。另外,本鋼板材、科達股份、南京公用等24只個股也曾被證監會的立案調查(見表2)。其中,平莊能源曾在2006年和2008年先後兩次被立案調查。

除此之外,據記者分析,這51只個股的高分紅或許也是吸引國內外知名機構“背書”的重要原因。結合去年年報的數據,目前所有破凈股的平均股息率約為1.94%,有業績或其他“麻煩”的44只個股的平均股息率約為0.65%,而業績穩定的51只個股的平均股息率約為3.37%。而根據央行官網披露的數據,目前央行規定的存款基準利率中,1年期定期存款利率僅為1.5%,3年期的也僅為2.75%。

51股有國內外機構“背書”相比上述業績萎靡的破凈股,有些破凈股的基本面要好很多。據《紅周刊》記者統計,有51只破凈股的扣非歸母凈利潤不僅連續三個會計年度實現了盈利,同時其扣非歸母凈利潤同比增速也均為正值(見表3)。觀察這些個股股東名單會發現,國內外眾多知名機構(保險、券商、社保、QFII、陸股通)是這51只個股的前十大流通股東,其中兗州煤業、建發股份身後的機構數量最多,均有6家。

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部分破凈股徘徊在退市邊緣按行業分佈來看,房地產、鋼鐵兩個行業歷來是破凈股的“重災區”,而本次這兩個行業仍未幸免。除此之外,銀行、採掘兩個行業也加入其中。以破凈率最高的銀行業為例,34只銀行股中有24只個股的股價跌破每股凈資產,破凈率高達70.59%。其中華夏銀行的市凈率最低,為0.57倍。

具體到個股,不乏徘徊在退市邊緣的破凈股。數據顯示,*ST游久(維權)和*ST海馬兩隻破凈股的凈利潤已連續兩個會計年度為負值,今年前三季度依然分別報虧,分別合計為-0.11億元和-2.01億元。根據上交所、深交所去年11月份修訂的《股票上市規則》的規定,“最近兩個會計年度經審計的凈利潤連續為負值或者因追溯重述導致最近兩個會計年度凈利潤連續為負值,上交所、深交所將對其股票實施退市風險警示。而被實施退市風險警示後,首個會計年度經審計的凈利潤繼續為負值,上交所、深交所有權決定暫停其股票上市交易。”

眾所周知的是,2005年和2008年滬指低點時的破凈股,在之後滬指分別登上6124點和5178點時,全部“擺脫”破凈股“身份”,且這些破凈股的股價平均漲幅大幅跑贏滬指同期漲幅。這樣的景象會重演嗎?

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數據顯示,在所有破凈股中,有190只個股今年三季度的前十大流通股東名單中出現了國內外知名機構,占破凈股總數的比例為52.63%;在扣非歸母凈利潤連虧三年及以上的和被證監會立案調查過的44只個股中,則僅有16只個股獲機構青睞,占比為36.36%。而在業績穩定的51只個股中,40只個股獲機構追捧,占比高達78.43%。

據記者統計,多家國內外知名機構出現在兗州煤業、建發股份等51只破凈股中。需要註意的是,這些破凈股的基本面正在改善當中。而一些基本面難言樂觀的破凈股,則比較少見機構的身影。

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